簡介：藩王割據的唐朝末年
，西北黃河流域的柳、段
、李等王均想獨攬天下大權，戰事不斷。柳王爺（計春華）攻下段王府，段王爺（靳德茂）棄府逃命時被黃河大俠馬義（於承惠）救下，隨後馬義所在的村寨被柳王爺率兵血洗。這一切都被李王爺（趙誌剛）看在眼裏。馬義結識江湖藝人車天（淳於珊珊）
，後者見他武藝高強
，便慫恿他設場賣藝，斂下不少錢財。　　李(li)王(wang)爺(ye)派(pai)人(ren)遊(you)說(shuo)馬(ma)義(yi)
，想(xiang)將(jiang)其(qi)收(shou)在(zai)麾(hui)下(xia)
，不(bu)成(cheng)後(hou)將(jiang)其(qi)雙(shuang)眼(yan)毒(du)瞎(xia)

，馬(ma)義(yi)誤(wu)以(yi)為(wei)此(ci)事(shi)係(xi)車(che)天(tian)所(suo)為(wei)，想(xiang)殺(sha)之(zhi)解(jie)恨(hen)，誤(wu)會(hui)解(jie)除(chu)後(hou)兩(liang)人(ren)成(cheng)為(wei)生(sheng)死(si)兄(xiong)弟(di)。不(bu)久(jiu)，段(duan)王(wang)爺(ye)迎(ying)馬(ma)義(yi)入(ru)府(fu)

，見(jian)其(qi)眼(yan)瞎(xia)但(dan)劍(jian)術(shu)依(yi)舊(jiu)出(chu)神(shen)入(ru)化(hua)
，便(bian)假(jia)以(yi)“恩公”相待，利用他先除掉了柳王爺。段王爺派殺手阻截李王爺，不成，轉而欲殺其女真真（萬瓊）時

，真真被恰好路過的馬義救下。段王爺聽聞，又生詭計，此時真真與馬義已生出情愫。…